Время: 19 июня 9125 года, раннее утро - тот же день, полночь.

Гвен Маго держит путь в Даекорн, где собирается возглавить отряд магов, собранных в славной столице для защиты замка в день коронации. По пути она встречает Рэй Рочестер, знаменитую чародейку. У них завязывается разговор. Гвен узнает, что Рэй примет участие в воздвижении магического барьера вокруг королевского дворца, поэтому, как и Гвиневра, направляется в Даекорн. В пути они встречают Юксаре и магов-близнецов Иридима и Пандору. Гвен и Рэй сворачивают по короткому пути и внезапно натыкаются на местного хранителя леса - оборотня Тантео. Он не в восторге от того, что в лесу так много "чужих". Выслушав предупреждение оборотня, путницы отправляются дальше. Остановившись на ночлег на поляне, готовятся ко сну. Рэй сообщает Гвиневре о своей догадке насчет элементаля.

В этот же день в Хейте, в таверне "Три собаки", свою речь произносит Сальватор, предводитель темных революционеров. Захмелевшие посетители хоть и расположены к Сальватору, но большинство из-за его вольных речей считает эльфа чудаком. Тем не менее, Рес и Ева откликаются на призыв Сета и поднимаются за ним наверх. Они выясняют подробности революции, а Сальватор изучает своих предполагаемых новобранцев. Храт сразу выдвигает требования насчет собственноручного контроля хода революции. Сет просит доказать свою преданность, на что Рес, не мешкая,  соглашается. Он уходит в соседнюю комнату и хладнокровно убивает ее обитателей. Возвращается к Сальватору с головой своей "жертвы".
Тем временем Геральт возвращается с одного из своих заданий и заходит в таверну, где разбирается с компанией "выпивох". Храт спускается вниз таверны, чтобы подождать Итесса, помощника Сета, и просит Геральта присоединиться к беседующим наверху. Вскоре к ним подходит Хидето. Через полчаса в таверну приходит стража и, разузнав, кто устроил там такой беспорядок, бросается на второй этаж. Все новоиспеченные "революционеры" скрываются из таверны через окно.

Ближе к полуночи Геральт, оставивший столицу с целью скрыться в Валбеире, встречает в болотах Мэй и Реса. Ведьмак убивает местную нежить, защищая путников.

В элонских лесах на серьезно раненую во время полета Еву натыкается Стриж. Решив во что бы то ни стало помощь девушке, чародейка отвозит на призванном олене оборотня к себе домой. За всем этим наблюдает королевский всадник Камиджо. Девушки замечают его присутствие, но вида не подают. Камиджо возвращается в столицу.